2020年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行報告
來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會
2020年是極不平凡的一年。新冠肺炎疫情突發(fā)，全球經(jīng)濟急劇惡化，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈遭受重挫。在黨中央堅強領導下，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行迅速終止了下滑局面，呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復態(tài)勢。經(jīng)濟結構明顯改善，增長動力不斷集聚，市場逐步回暖，主要經(jīng)濟指標企穩(wěn)向好。但是，油氣開采業(yè)效益持續(xù)惡化;國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境依然嚴峻復雜。
據(jù)統(tǒng)計，2020年，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長2.2%；營業(yè)收入11.08萬億元，下降8.7%；利潤總額5155.5億元，下降13.5%；進出口總額6297.7億美元，下降12.8%；全國油氣總產(chǎn)量3.32億噸(油當量)，增長5%；原油加工量6.74億噸，增長3%；主要化學品總產(chǎn)量增長約3.6%。
增加值恢復增長 營業(yè)收入降幅持續(xù)收窄
2020年，石油和化工行業(yè)增加值在三季度實現(xiàn)增長后，增速逐步加快;營業(yè)收入降幅也持續(xù)收窄。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至12月末，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26039家，比上年末減少232家。全年增加值比上年增長2.2%，增速較前三季度加快1.5個百分點。其中，化學工業(yè)增加值增長3.6%，加快2.2個百分點;煉油業(yè)增加值增長1.1%，加快0.6個百分點；石油和天然氣開采業(yè)增加值下降3.3%，降幅收窄0.7個百分點。
2020年，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入11.08萬億元，比上年下降8.7%，降幅較前三季度收窄1.8個百分點，占全國規(guī)模工業(yè)營業(yè)收入的10.4%。其中，化學工業(yè)營業(yè)收入6.57萬億元，下降3.6%，降幅較前三季度收窄3.5個百分點；煉油業(yè)營業(yè)收入3.38萬億元，下降15.4%，擴大0.8個百分點；石油和天然氣開采業(yè)營業(yè)收入8665.4億元，下降17.6%，降幅收窄0.9個百分點。
在化學工業(yè)中，基礎化學原料、合成材料營業(yè)收入分別下降5.2%、6.7%，專用化學品制造營業(yè)收入增長1.6%，農(nóng)藥制造營業(yè)收入增長6.1%，肥料制造營業(yè)收入下降5.6%，涂(顏)料和煤化工產(chǎn)品制造營業(yè)收入分別下降4.2%和14.7%，橡膠制品和化學礦采選營業(yè)收入分別下降0.8%和14.2%。
行業(yè)效益整體降幅較大、分化明顯
2020年，石油和化工行業(yè)效益整體降幅較大。從走勢上看，二季度以后，全行業(yè)效益逐步回升，且分化明顯。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全年規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5155.5億元，比上年下降13.5%，降幅較前三季度收窄27個百分點；每100元營業(yè)收入成本82.96元，較上年增加0.35元；虧損企業(yè)虧損額1993.1億元，增長8.5%；全行業(yè)虧損面為17.7%，與上年持平；資產(chǎn)總計13.82萬億元，增長5%；資產(chǎn)負債率55.1%，下降0.6個百分點。2020年，全行業(yè)營業(yè)收入利潤率為4.65%，下降0.26個百分點。
石油和天然氣開采業(yè)效益持續(xù)惡化。2020年，石油和天然氣開采業(yè)效益持續(xù)惡化，利潤降幅為有記錄以來最大。截至12月末，石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)365家，累計實現(xiàn)利潤總額270.9億元，比上年下降82.3%，降幅較前三季度擴大11.6個百分點。其中，石油開采利潤凈虧損49.4億元，上年為盈利1196.1億元；天然氣開采利潤306.5億元，下降7.8%；油氣開采輔助活動利潤13.8億元，增長212%。2020年，石油和天然氣開采業(yè)營業(yè)收入利潤率僅為3.13%，下降11.45個百分點。
煉油業(yè)扭虧為盈，盈利不斷擴大。煉油業(yè)效益在2020年第三季度實現(xiàn)扭虧為盈后，盈利持續(xù)擴大，主要經(jīng)濟指標明顯改善。截至12月末，煉油業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1086家，累計實現(xiàn)利潤總額476.7億元，較前11月增加177.2億元，比上年下降45.6%，利潤回升進一步加快。全年煉油業(yè)營業(yè)收入利潤率為1.41%，較1～11月上升0.43個百分點。
化學工業(yè)效益實現(xiàn)顯著增長。2020年，化學工業(yè)效益在二季度后回升持續(xù)加快，三季度后利潤增長迅速，主要經(jīng)濟指標大幅向好。截至12月末，化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)22973家，較上年減少362家，累計實現(xiàn)利潤總額4279.2億元，比上年增長25.4%，上年為下降13.9%。其中，專用化學品制造和橡膠制品利潤增速較快，分別增長13.4%和39.6%;合成材料制造利潤增長5%，農(nóng)藥制造利潤增長0.5%。此外，基礎化學原料制造利潤下降2.6%，涂(顏)料制造利潤下降2.9%，化學礦采選利潤下降9.8%;肥料制造利潤236.7億元，上年為虧損;煤化工產(chǎn)品制造凈虧損19.4億元，比上年增虧近11億元。2020年，化工行業(yè)營業(yè)收入利潤率為6.51%，提高1.51個百分點。
能源生產(chǎn)保持平穩(wěn)較快增長 主要化學品由降轉增
據(jù)統(tǒng)計，2020年全國原油天然氣總產(chǎn)量3.32億噸(油當量)，比上年增長5.3%，增速較前三季度加快0.5個百分點;主要化學品總量增長約3.6%，加快2.2個百分點。
原油生產(chǎn)增長基本平穩(wěn)，天然氣保持較快增速。2020年，全國原油產(chǎn)量1.95億噸，比上年增長1.6%，增速較前三季度減緩0.1個百分點；天然氣產(chǎn)量1925億立方米，增長9.8%，加快1.2個百分點；液化天然氣產(chǎn)量1332.9萬噸，增長11.4%，加快1.5個百分點。全年原油加工量6.74億噸，比上年增長3%，增速較前三季度加快0.1個百分點；成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計，下同)3.31億噸，下降8.1%，降幅擴大0.3個百分點。其中，柴油產(chǎn)量1.59億噸，下降4.6%;汽油產(chǎn)量1.32億噸，下降6.6%;煤油產(chǎn)量4049.4萬噸，下降23.2%。
重點化學品生產(chǎn)總體實現(xiàn)較快增長。2020年，全國乙烯產(chǎn)量2160萬噸，比上年增長5.2%;純苯產(chǎn)量1042萬噸，增長8.6%；甲醇產(chǎn)量4984萬噸，增長4.7%；涂料產(chǎn)量2549.1萬噸，增長2.6%；化學試劑產(chǎn)量2824.2萬噸，增長4.5%；硫酸產(chǎn)量9238.2萬噸，下降1.3%；燒堿產(chǎn)量3673.9萬噸，增長6.2%；純堿產(chǎn)量2812.4萬噸，下降2.9%；合成樹脂產(chǎn)量1.04億噸，增長7%；合成纖維單(聚合)體產(chǎn)量7418.8萬噸，增長8.2%。此外，輪胎外胎產(chǎn)量8.18億條，增長1.7%。
農(nóng)用化學品總產(chǎn)量微幅下降。2020年，全國化肥總產(chǎn)量(折純，下同)5496萬噸，比上年下降4.1%。其中，氮肥產(chǎn)量3679.1萬噸，增長2.7%；磷肥產(chǎn)量1004.6萬噸，下降6.9%；鉀肥產(chǎn)量710.8萬噸，下降7%。全年農(nóng)藥原藥產(chǎn)量(折100%)214.8萬噸，下降1.1%。其中，除草劑(原藥)產(chǎn)量100.4萬噸，增長6%。
產(chǎn)能利用率持續(xù)回升。2020年，化學工業(yè)產(chǎn)能利用率為74.5%，其中四季度為77.2%，較三季度上升1個百分點;石油和天然氣開采業(yè)產(chǎn)能利用率為90.1%，其中四季度為90.8%，較三季度提高1.4個百分點。
能源消費有所減緩 主要化學品增速接近上年水平
總體看，2020年能源消費較上年有所減緩，但仍屬較快增速；主要化學品消費在下半年恢復增長后，逐步加快，接近上年水平。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國原油天然氣表觀消費總量10.32億噸(油當量)，比上年增長6.1%，增速較上年回落1.6個百分點;主要化學品表觀消費總量增長約4.6%，微降0.4個百分點。
原油和天然氣消費增長放緩。2020年，國內(nèi)原油表觀消費量7.36億噸，比上年增長5.6%，增速較上年回落1.7個百分點，對外依存度73.5%；天然氣表觀消費量3290.1億立方米，增長7.3%，回落1.4個百分點，對外依存度42%。2020年，國內(nèi)成品油表觀消費量2.9億噸，下降6.6%，降幅較上年擴大3.9個百分點。其中，柴油表觀消費量1.41億噸，下降4.1%；汽油表觀消費量1.16億噸，下降7%；煤油表觀消費量3317.5萬噸，下降14.5%。
基礎化學原料消費有所加快，合成材料增長小幅放緩。數(shù)據(jù)顯示，2020年，基礎化學原料表觀消費總量比上年增長3%，增速較上年加快0.7個百分點。其中，無機化學原料增長1.3%，有機化學原料增長6%。主要基礎化學原料中，乙烯表觀消費量增長2%，純苯增長8.8%，甲醇增長7.5%，燒堿增長6.3%。2020年，合成材料表觀消費總量增長8.3%，增速較上年回落1.3個百分點，但仍屬較快增速。其中，合成樹脂表觀消費量1.34億噸，增長8.4%;合成纖維單(聚合)體表觀消費量8310.8萬噸，增長7.9%。
化肥消費小幅下降。2020年，全國化肥表觀消費量(折純，下同)4935.9萬噸，比上年下降5.3%，上年為增長3.6%。其中，氮肥表觀消費量3054.6萬噸，增長1.4%；磷肥表觀消費量529.4萬噸，下降6.3%；鉀肥表觀消費量1187.5萬噸，下降5.7%。
投資降幅總體逐步收窄
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年，化學原料和化學制品制造業(yè)固定資產(chǎn)投資比上年下降1.2%，降幅較前三季度收窄7.6個百分點; 石油和天然氣開采業(yè)投資降幅29.6%，擴大7.6個百分點; 石油及其他燃料和煤炭加工業(yè)投資增長9.4%，增速加快4個百分點。2020年，全國工業(yè)投資增長0.1%，前三季度為下降3.3%。
進出口貿(mào)易降幅較大
2020年，我國石油和化工行業(yè)對外貿(mào)易起伏波動強烈，總體降幅較大。海關數(shù)據(jù)顯示，全年行業(yè)進出口總額6297.7億美元，比上年下降12.8%，降幅較前三季度擴大0.8個百分點，占全國進出口總額的13.6%。其中，出口總額2095億美元，下降7.7%;進口總額4202.7億美元，下降15.1%。貿(mào)易逆差2107.7億美元，縮小21.4%。
出口總額中，有機化學原料、專用化學品等占比上升，橡膠制品和成品油下降。2020年，有機化學原料、專用化學品和農(nóng)藥分別出口467億美元、204.3億美元和76.2億美元，分別占全行業(yè)出口總額的22.3%、9.8%和3.6%，較上年分別提高1.4個、1.6個和1.5個百分點。2020年，橡膠制品和成品油(汽、煤、柴合計)出口額分別為430.2億美元和195.9億美元，分別占全行業(yè)出口總額的20.5%和9.4%，較上年分別下降0.8個和5.1個百分點。出口結構繼續(xù)改善。
原油和天然氣進口有所減緩。2020年，國內(nèi)進口原油5.42億噸，比上年增長7.2%，增速較上年回落2.3個百分點;進口金額1802.1億美元，下降24.5%。進口天然氣1416.8億立方米，增長5.1%，增速較上年回落2.2個百分點;進口金額335.3億美元，下降20%。
市場波動劇烈 價格總水平跌幅較大
2020年，石油和主要化學品市場波動劇烈，價格總水平跌幅較大。但下半年以來，降幅不斷收窄，市場逐步回暖。國家統(tǒng)計局價格指數(shù)顯示，全年石油和天然氣開采業(yè)價格總水平比上年下跌27.4%，化學原料和化學品制造業(yè)下跌5.9%。其中12月，石油和天然氣開采業(yè)出廠價格同比下跌27%，跌幅較11月收窄2.8個百分點，環(huán)比上漲7.9%;化學原料和化學品制造業(yè)出廠價格同比持平，一年來首現(xiàn)持平，11月為下跌3%，環(huán)比上漲2.3%。12月石油和化工行業(yè)價格回升繼續(xù)加快。
國際油價：2020年，國際原油市場劇烈震蕩，總體跌幅較大。從走勢看，一季度價格急劇下挫，二季度觸底回升，進入三季度后均價相對企穩(wěn)，年末明顯上揚。全年WTI原油均價為39.51美元/桶，比上年下跌30.7%；布倫特原油均價41.74美元/桶，下跌35.1%；迪拜原油均價42.18美元/桶，下跌33.6%；勝利原油均價45.13美元/桶，下跌25.5%。
2021年，全球經(jīng)濟將恢復增長，原油市場需求會有所增加，國際油價也將保持回升走勢。
基礎化學原料市場：2020年，基礎化學原料市場總體疲軟，價格波動較大，跌幅較大。但進入四季度后，市場明顯回暖，價格回升較快。市場監(jiān)測顯示，2020年，在39種主要無機化學原料中，年均價下降的有29種，占比74.3%；在84種主要有機化學原料中，年均價下降的有66種，占比78.6%。
展望2021年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟將出現(xiàn)較強增長，基礎化學原料需求也將保持擴張態(tài)勢，市場進一步回暖，價格可能進入新一輪上升通道。有機化學原料進口仍將會保持較快增長，中低端市場競爭較為激烈。預計2021年基礎化學原料市場價格整體上會有一個明顯的漲幅。
合成材料市場：2020年，國內(nèi)合成材料市場波動大，價格降幅大，走勢分化。但在三季度后，市場回升逐步加快。比較而言，合成橡膠市場回升力度相對較大。目前，國內(nèi)合成材料市場需求總體呈現(xiàn)較快增長勢頭，預計2021年國內(nèi)市場需求仍將保持較快增勢，市場進一步回暖，進口也會繼續(xù)增加，市場競爭有所加劇。
綜合當前市場和國際油價走勢分析，2021年，合成材料市場價格可能有較大幅度反彈，上半年波動會較大，全年價格總水平漲幅將會超過10%。
化肥市場：2020年，國內(nèi)化肥市場整體表現(xiàn)疲軟，主要品種價格明顯下跌。從整體走勢看，上半年下跌，下半年回升。從市場波動看，鉀肥價格波動相對較大。目前，國內(nèi)化肥市場運行基本平穩(wěn)，供需結構有所改善，2020年需求小幅下降。預計2021年，國內(nèi)化肥市場需求大致5000萬噸左右，與上年基本持平或有小幅增長。
根據(jù)市場供需變化和價格走勢分析判斷，2021年國內(nèi)化肥市場整體上將保持基本平穩(wěn)的局面，價格穩(wěn)中有升。
輪胎市場：2020年，國內(nèi)輪胎市場總體表現(xiàn)較好，運行基本平穩(wěn)。市場在年初小幅波動后，迅速恢復穩(wěn)定，價格持續(xù)回升，主要品種年均價整體小幅上漲。市場供需結構明顯改善。
根據(jù)當前市場走勢判斷，2021年輪胎市場需求將延續(xù)較快增長態(tài)勢，出口也會繼續(xù)較快增加。輪胎市場進一步回暖，價格將保持穩(wěn)中有漲的基本走勢。
2021年主要經(jīng)濟指標增長預測
根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行趨勢，綜合市場供需變化、主要價格走勢以及行業(yè)結構調整變化、上年基數(shù)效應等因素分析判斷，2021年，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行環(huán)境將明顯改善，主要經(jīng)濟指標有望實現(xiàn)全面增長。預計全行業(yè)工業(yè)增加值比上年增長約6%，營業(yè)收入增長約10%，利潤總額增長10%以上，進出口總額增長約8%，其中出口增長約10%。
預計2021年原油表觀消費量比上年增長約5%;天然氣表觀消費量增長約7%；成品油表觀消費量增長約5%；化肥表觀消費量增長約1%；合成材料表觀消費量增長約8%；基礎化學原料表觀消費量增長約5%，其中乙烯表觀消費量增長約4.5%，燒堿表觀消費量增長約6%。
