一文讀懂！中國率先批準RCEP，化工行業將受何影響？
來源：涂料采購網
3月22日，商務部國際司負責人表示，目前，中國已經完成區域全面經濟伙伴關系協定也就是RCEP協定的核準，成為率先批準協定的國家。此外，泰國也已經批準協定。RCEP所有成員國均表示，將在今年年底前批準協定，推動協定于明年1月1日生效。
一、RCEP主要規定與制度簡析
（一）概述
2020年11月15日，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）正式簽署，該協定將覆蓋世界近一半人口和近三分之一貿易量，成員包括東盟10國、中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭共15方。根據RCEP的規定，協定生效需15個成員中至少9個成員批準，其中要至少包括6個東盟成員國和中國、日本、韓國、澳大利亞和新西蘭中至少3個國家。目前協定已經簽署但尚未生效，接下來RCEP各成員將各自履行國內法律審批程序（2021年3月22日中國率先批準）。
（二）與石化行業相關的主要亮點內容
1．貿易方面
降關稅
根據商務部國際司對RCEP的官方解讀，協定生效后區域內90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅，中國承諾對86%-90%的產品完全開放，除老撾、柬埔寨、緬甸3個最不發達國家外，其余東盟成員、澳大利亞、新西蘭對中國承諾的相應比例與我大體持平或略高于我承諾比例。而中國對日韓之間立即零關稅的比例雖然較低，但相互之間保持了平衡。
就關稅而言，RCEP與區域區內成員之間已有的其他貿易協定具有相互補充、相互促進的關系。RCEP規定了其他自貿區協定中未有的降稅產品，且企業可根據優惠程度自主選擇RCEP或其他貿易協定適用。
在RCEP簽署之前，因多數產品目前的有效關稅率本身即為較低，因此本次RCEP降稅影響在短期內并不顯著。但RCEP是中國與日本達成自由貿易協定之首次，因此與日本之間的關稅優惠將會給目前的貿易狀況帶來更多影響。
降低貿易壁壘
除關稅外，RCEP通過各類制度降低區域內貿易壁壘。例如，不同于雙邊協定，在十五個成員國的范圍內增強了原產地累積規則，使得更大范圍內的貨物享受關稅優惠；簡化了海關通關手續，采用預裁定、抵達前處理、信息技術運用等促進海關程序的高效管理手段，盡可能在貨物抵達后48小時內放行；鼓勵區域內各方標準、技術法規和合格評定程序方面的統一，加強相關交流與合作等。在各類措施得到實施的情況下，可以預見區域內的貨物流動增加，區域內市場商品的成本降低，促進消費提升。
2．投資方面
采用負面清單
RCEP生效后，十五個成員國承諾均采用負面清單的方式對待外商投資，即負面清單所列特定行業之外，外商投資行為將不再受限于不同于成員國國內投資行為的額外審批。商務部國際司在解讀RCEP內容時也強調稱，中國確定了清單以外全面開放,不能再有限制性措施。
禁止部分針對外來投資的業績要求
RCEP第十章第六條規定，除非成員國在附件三中明確列舉的不適用項，在外國投資者在成員國內進行投資的各個環節，例如設立、取得、擴大、管理、經營、運營、出售或其他方面，成員國不得對其施加或強制執行以下措施：達到一定水平或比例的當地含量；向其領土內的人轉讓特定技術、生產流程或其他專有知識；特定市場銷售；對許可合同的干預等；購買、使用其領土內生產的貨物，或給予其領土內生產的貨物優惠，或向其領土內的人購買貨物；將該銷售與出口產品的數量或價值或外匯收入相聯系，以限制該投資生產的貨物在其領土內的銷售，等等。該條款為此前中國與東盟十國簽訂的自貿協定中所未見的，將在較大程度內提高各成員國對外來投資監管的透明度和可預見性。
投資促進與便利化
根據RCEP的要求，成員國應當努力促進和提高本地區作為投資地區的認知，例如，鼓勵成員方之間的投資，促進商業配對活動，組織和支持與投資機會以及投資法律法規和政策相關的介紹會，以及促進信息交流。此外，成員國還承諾為各種形式的投資創造必要的環境，簡化其投資申請及批準程序等。上述條款雖亦存在于中國與東盟的自貿協定中，但從我國首次與日本之間達成的自貿協定的角度而言，將對區域內跨境投資產生積極影響。
?二、RCEP對石油化工產業的影響
（一）RCEP對石油化工行業整體的影響
1．RCEP成員國石化行業特點及與中國貿易情況
東盟
根據東盟提供的貿易信息，化工產品已成為中國與東盟主要國家之間的重要貿易產品。我國與東盟在化工行業上互補性強。我國從東盟進口的產品主要為初級原材料性化工產品，例如初級形狀的塑料、天然橡膠等化工產品。而東盟國家從我國進口的化工商品主要是化肥、塑料及橡膠制品、農藥、乙醇、磷酸等。
而近年來，東盟國家人口紅利不斷釋放，對石化產品的需求日益增多。為滿足需求，以新加坡為代表的東南亞國家正快速集合為新的煉油和化工生產中心，馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、越南和泰國等也正在加強煉化加工能力，同時我國也在我國南部地區，例如廣西，積極布局面向東盟市場的大型石化產業基地。
韓國
韓國為以出口導向為主的石化工業強國，煉油及化工行業高度發達，其出口產品比重占全行業生產總量較高，是亞洲最大的石油產品出口國之一。其石化行業主要由韓國國內大型集團主導，競爭力較強。對于石腦油、輕質循環油等，中國以進口為主，主要來源國為韓國。
日本
日本與中國化工產品進出口互補性強。中國從日本進口的化工產品主要為高端煉化產品，其中增長幅度最大的是碳纖維等高性能化工產品，而日本從中國進口的化工產品中占比最大的是塑料等基礎化學產品。在高端煉化和精細化學品能力方面強于中國。
因日本國內對原油的消費呈現逐年下滑趨勢近年來，其煉油行業以產品出口作為主要增長點，但近年來中國在石油煉化能力上的提高以及出口高技術含量石化產品能力的提升也使得日本感受到競爭壓力。2020年，中國石化首次出口PVA到日本本土打破當地壟斷，也是中國石化產品生產技術提升的有利證明。
澳大利亞
以OP Data提供的2019年數據為例，澳大利亞對華出口的主力產品為以金屬礦砂為主的礦產品，與石化行業相關的紡織品及原料產品出口量排在第三位，且增長較快。澳大利亞自中國進口的主要商品為機電產品、紡織品和家具玩具等雜項制品，但塑料橡膠制品也屬進口大類，2019年占進口總額的5%左右。
新西蘭
以前瞻產業研究院提供的2018年數據為例，新西蘭出口中國化工類產品占比較小，進口方面，主要為紡織品及原料、家具玩具雜項制品等，塑料橡膠也占有一定比重。
2．RCEP生效后對中國石化行業整體影響預測
在考慮到中國與RCEP成員國已存在的自貿協定的影響下，有學者根據全球貿易分析模型（GTAP）及相關數據研究預測了RCEP在“十四五”期間對中國具體產業的累計影響百分比。其中，石化行業（主要包含焦化產品、石油、成品油等、基礎化學品、其他化學品、橡膠和塑料制品）國內產出將受到抑制，影響比例為-0.11%，同時產品進口與出口預計將分別受到2.92%與1.75%的提升。
根據上述數據，不難看出，雖然RCEP對石化行業的產品進出口貿易均有積極影響，但對出口的促進作用弱于對進口的促進。同時，未來幾年國內產出將會受到一定抑制。我們推測，造成以上數據的主要原因有以下兩個方面：一方面，為目前國內主要生產產品為生產低技術含量石化產品，此類產品可替代性強，面對未來幾年逐步崛起的東盟國家石化產業，將受到一定沖擊；另一方面，對于高技術附加產品的生產技術和生產能力國內企業仍有欠缺，加之RCEP對貿易現狀的主要影響來自于日韓兩國，且日韓國以出口高技術含量石化產品見長。因此，未來幾年，面對國產石化產業的將是更為激烈的競爭環境。
（二）對可能波及的關鍵品種的影響
1．石油產品
根據隆眾資訊提供的統計數據，RCEP生效后，可能受到影響較大的品種主要有有輕循環油、基礎油、瀝青和石油焦，而受到影響較小的品種主要有原油、汽油、柴油、航煤、船燃、LNG和LPG。
例如，對于基礎油，因韓國及新加坡占據了進口總量的70%，且之前韓國與新加坡分別存在進口關稅，在RCEP實施后，進口關稅的降低將增大國內進口基礎油供應，價格降低，可能也會對國內基礎油的供應和運營形成一定影響。對于石油焦，因缺乏技術的原因，我國對針狀石油焦進口需求大，最大的進口來源國是韓國，進口關稅降低，將增大進口供應。對于輕循環油，其是我國100%依靠進口的品種，因之前對韓國、日本均存在進口關稅，且韓國為我國主要進口國，因此該產品可能產生國內供應上升、價格下降、利好下游相關產品出口的短期效應。但對于原油、汽油、柴油、航煤等產品，因在RCEP生效前各國之間即已經執行零關稅，故關稅降低給該幾類產品的影響較低。
2．化工產品
根據北京理工大學教授余碧瑩的統計，RCEP生效后對化工行業的效果可概括為兩點，一是來自日韓在關稅貿易方面的積極影響有利于化工行業進出口貿易，因化工產品行業RCEP的關稅減免力度相比于《中韓自貿協定》較大，且中日首次達成相關化學產品的關稅相互減免協議。二是，對于我國對外依賴度較高的化學產品，我國采用了相對保守的關稅政策，將在一定程度上減緩對外依存度的快速走高。例如，對于烯烴，我國分別在協定生效的第21年和第10年才對日本和韓國降稅至零；對于聚乙烯、對二甲苯（PX）、精對苯二甲酸（PTA）以及乙二醇等化學品，我國并未對日本、韓國等主要貿易國做出削減或取消關稅的承諾，對澳大利亞則是采用較長的降稅年限或是微幅下調稅率后保持不變等。
此外，對國內重點產品也將產生不同的影響。例如，聚乙烯缺口較大，有一定進口依賴度，以金聯創提供的2020年1-9月數據為例，對韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、日本幾國總計進口比例高達27%。因韓國地理位置優越，故中國從韓國進口的聚乙烯產品有望增加，而東盟國家未來新增聚乙烯產能較多，協議的生效也將刺激上述國家對中國的出口。而芳烴類，以苯乙烯為例，我國對韓國、日本、新加坡、文萊等RCEP成員國國家的進口依賴程度高，以金聯創提供的2020年1-9月數據為例，日本排名第一占總進口比例的14%。RCEP生效后，關稅降低將較大程度降低成本價格，但也將加強短期內對外依賴程度，對國內相關生產企業造成沖擊。
三、新規定下的發展建議和擬研究政策
（一）RCEP對石化行業的影響評析
1．從投資角度，各成員國投資門檻降低的有利影響
國內方面，因國內對外商投資早已采用負面清單的準入模式，而石化行業相關行業一般非在負面清單之列，從外商投資限制的角度出發，RCEP的生效對外商投資石化行業無明顯影響，此外，國內營商環境的進一步優化，將吸引更多外資進入，加強對擁高端知識產權的企業會進入國內從事高端制造，有利于充實高端產業鏈。
對外投資方面，東南亞國家投資門檻的降低，營商環境的提高，將有利于石化行業企業走出去，拓展海外市場。
2．對國內產業鏈的不利影響
雖然短期內中國勞動密集型行業產品或中高端產品出口都將獲得提振，但一方面，因國內勞動力成本的逐年提高，與石化行業關系密切的紡織、輕工建材、玩具、日化用品的制造端會更進一步流出中國，轉向東盟國家。此為國內產業轉型及升級之必經階段，但集中在短期內釋放影響可能造成失業等社會問題。
但另一方面，因有些產業轉移是為規避貿易的壁壘，而RCEP生效后，其累積原產地規則，利用新技術推動海關便利化等在一定程度上消除了貿易的不便，從側面可降低產業鏈集中轉移的風險。
3．貿易壁壘降低對國內石化產業的有利影響
石化行業長期存在低端過剩、高端短缺的結構性矛盾，作為全球最大的化工生產國，中國面臨這資源競爭力、產能過剩等挑戰，煉化行業等中游行業面臨著前期高價庫存，產品出路不通暢等問題。RCEP的實施可以降低石化行業的出口壁壘，一定程度上緩解資源過剩局面。
進口石化原料產品關稅的降低，例如石腦油、輕循環油等，將降低國內企業生產成本，促進下游產品企業的出口外銷。
4．對國內石化產業的不利影響
國內高端煉化產品、精細化工產品等，如半導體材料、面板材料、太陽能電池材料等，較為缺乏，國內企業在面對掌握成熟技術的日韓企業缺乏競爭力。RCEP的生效將對于國內近年來努力進行產業升級向高端產品轉型的企業產生沖擊。
加大國內市場對進口產品與技術的依賴，不利于技術創新和行業穩定安全。如進口的高技術含量石化產品價格進一步降低，搶占國內市場份額，國內企業的自主技術創新之路將受到阻礙。在國際貿易保護主義抬頭和貿易摩擦增多的背景下，過于依賴單一國家外來產品和技術，將危害石化行業的穩定安全。
